Seguros de automoviles
Mapfre & Mutua Madrileña Automovilista
Las dos caras de la misma moneda
Mutua
Madrileña Automovilista y
Mapfre copan el primer y tercer puesto en el ranking por cuota de mercado en seguros de
automóviles (ver
aquí). Han sabido buscar su nicho de mercado, y lo han
explotado de forma exitosa.
La estrategia para ganar cuota de mercado se puede
decir que ha sido totalmente diferente la una de la otra. Son la cara y cruz de
una misma moneda (cara y cruz que invierten sus papeles según qué apartados se
contemplen). Sin embargo, algo está cambiando, y lo que tiene la una, lo quiere
la otra, y viceversa.
|
EL PASAD0: letra pequeña, precio y
geografía |
Si observamos lo que ofrecen, vemos la idea
totalmente distinta que han tenido durante muchos años.
Precio:
-la cara- Mutua Madrileña Automovilista siempre se
caracterizado por ofrecer productos muy competitivos en precio, estando en los
primeros lugares, muy por debajo de lo que suelen estar las compañías
''tradicionales'', y luchando codo con codo con las compañías telefónicas. No se puede decir que la Mutua luche contra las ''telefónicas'', sino
mas bien al contrario, puesto que La Mutua lleva muchos años con la misma
política de precios.
-la cruz- Por contra, Mapfre tenido la fama de ofrecer
productos caros, o muy caros.
Cantidad de productos:
-la cara-
Mapfre dispone de ocho pólizas diferentes, cuatro
a ''terceros'', y cuatro a ''todo riesgo'', desdobladas en productos de altas
prestaciones (póliza Todo Riesgo 100, Lider y Trebol), y pólizas con menos
coberturas pero que intenta atraer la atención del cliente (Todo Riesgo, 10's,
10 y 7) (ver pólizas aquí)
-la cruz-
Por contra, Mutua Madrileña Automovilista siempre
ha sido fiel a sus tres productos, un ''terceros'' básico, y dos ''todo riesgo''
(ver pólizas aquí). Se echa en
falta pólizas intermedias, como tiene el resto de aseguradoras (terceros +
lunas, y/o tercero + lunas + incendio + robo)
Calidad de productos:
-la cara-
Mapfre siempre ha apostado por productos de
calidad, sus pólizas tienen buenas coberturas. No en vano lleva ya muchos años con
la mismas pólizas, y los mismos productos, las mismas coberturas, con ligeros
retoques. Por ejemplo, en las pólizas Todo Riesgo 100, o Lider, ofrecen dos años
a valor a nuevo en el supuesto de siniestro total en las coberturas de
daños propios e
incendio, incluyen
el vehículo de sustitución,
defensa en multas,
préstamo de reparación,
retirada del cané de
conducir, etc, etc. Es decir, son pólizas que, mirando lo que ofrece el
sector, está en los primeros puestos con respecto a su CALIDAD.
-la cruz-
Por contra, Mutua Madrileña Automovilista siempre
ha tenido unas pólizas de ''bajo nivel''. Por ejemplo, era famosa su mediocre
asistencia en viaje, su baja
calidad en la cobertura del
seguro del conductor, y sus pobres coberturas en daños propios e
incendio o robo (en este caso ofrece valor venal desde el primer día), por no citar la
defensa jurídica, que no incluye la reclamación de daños.
Bonificación a sus clientes:
-la cara-
Mutua Madrileña Automovilista cuenta
con el mejor sistema de bonificación que existe en el mercado, ya que permite
dar hasta tres partes sin penalizar al cliente (en términos generales, aunque
hay matices en función del importe de los siniestros). Da igual que el asegurado
de un parte, dos, o ninguno, al año siguiente seguirá bonificando al cliente
''como si no hubiera pasado nada''.
-la cruz-
Por contra, Mapfre ha pasado de disponer de un sistema bonus-malus transparente para el asegurado (50% de bonificación máxima con
penalizaciones de un nivel por cada siniestro declarado), al
''oscurantismo'', eliminando el sistema de bonus-malus de cara al cliente, y
ejecutándolo según criterios internos que pueden variar de un año a otro, o de
un siniestro a otro, o incluso, de un cliente a otro en función de lo que más le
convenga.
Ámbito geográfico
-la cara-
Mapfre ha basado toda su estrategia comercial a
través de una amplia red de oficinas en todo el territorio español, con una legión
de agentes y corredores. No en vano es la compañía aseguradora que mas oficinas
propias y delegadas dispone.
-la cruz-
Por contra, Mutua Madrileña, hasta hace muy poco
tiempo, ha ceñido al ámbito geográfico de la Comunidad de Madrid, e incluso,
hubo ocasiones que no aseguraban a mas personas que no fueran familiares
directos de los ya asegurados.
Tipo de cliente:
El cliente ''tipo'' de Mutua Madrileña
Automovilista ha sido, en términos generales, una persona que vive en una gran
urbe, y que contrata un seguro a todo riesgo y que busca, sobre todo, precio.
Por contra, el asegurado tipo de Mapfre ha sido, en términos generales,
una persona que vive en una población no muy grande, que tiene una oficina cerca
de su domicilio, y que, salvo que el vehículo fuera nuevo, el seguro contratado
es un ''terceros'', o bien un ''terceros + lunas + robo + incendio''.
Con la entrada del nuevo equipo directivo en la
Mutua Madrileña Automovilista, están cambiando muchas cosas que, poco a poco,
paso a paso, se están dejando notar.
Coberturas
La coberturas de las pólizas de la Mutua están
mejorando día a día. Aún tienen un largo recorrido, ya que parten de una base
muy pobre. Por ejemplo, tras la ruptura del acuerdo con el RACE y la joint
venture con Repsol nació lo que se conoce como Club Repsol. Hoy en día, todos
los asegurados de Mutua Madrileña Automovilista disponen de una
asistencia en viaje de
primer nivel, tan buena como la que ofrece Mapfre.
El máximo responsable de Mutua Madrileña declaró
hace poco tiempo que están avanzadas las gestiones para ofrecer a los
asegurados un servicio de defensa jurídica y reclamación de daños. El objetivo
es suplir las grandes deficiencias que ofrece esta cobertura en su
póliza. En primer lugar, han pedido autorización a la Dirección General de
Seguros para poder operar en este ramo, quizás para final de año sea un ''regalo de Navidad'' para sus asegurados.
Salvo ligeros retoques en las
pólizas, Mapfre no ha variado sus coberturas en mas de 10 años. Se puede pensar
que ''si el negocio va bien, mejor no tocarlo'', pero quizás no
sea conveniente, puesto que el resto de compañías están mejorando, cada vez mas,
los servicios que ofrecen, y hoy por hoy, ya no se puede decir que Mapfre sea
''el rey'' en cuanto a calidad de pólizas (ver ranking de calidad
aquí). Quedarse estancado y no mejorar las pólizas
en los tiempos que corren, con casi todas las aseguradoras mejorando sus
productos, puede ser un retroceso.
Ámbito geográfico
La intención de Mutua Madrileña no es operar
solamente en la Comunidad de Madrid, sino abrirse al resto de España. No en
vano, las últimas noticias son que La Mutua tiene un plan de expansión en toda
España. Primero abrirá la oficina en La Coruña para dar servicio a Galicia y
Asturias, y mas adelante, tiene previsto abrir en Zaragoza, Sevilla,
Barcelona..., según se publica en el diario Expansión el día 27 de Mayo.
Mapfre ya opera en toda España, por lo tanto, no
tiene que hacer nada al respecto.
Joint venture con un banco
El Banco Santander ya tiene un puesto en el
Consejo de Mutua Madrileña, e incluso una oficina en su sede social para
ofrecer los servicios bancarios a los asegurados de la Mutua, ¿hasta donde
tienen pensado llevar el acuerdo? ¿sería previsible que en las oficinas del BSCH
se ofrecieran pólizas de automóviles de la Mutua?. Los resultados ya son
visibles. Según se publica en el diario Expansión el 3 de Junio de 2005, la
Mutua va a proveer de seguros de automóviles la flota de coches de renting del
BSCH.
Mucho mas avanzado está el acuerdo entre Mapfre y
Caja Madrid, de tal manera que hoy en día, un empleado de una oficina del banco
vende seguros de coches, y un empleado de la aseguradora vende hipotecas. Mapfre
tuvo, en su día, su propio banco (denominado Banco Mapfre), y hoy en
las subcentrales de Mapfre se puede ver el logotipo, y hasta un cajero, de Caja
Madrid.
Precios
Mapfre mantuvo los precios
invariables desde el principio de los años 90 hasta el 96-97. Sin embargo,
debido a los altos índices de siniestralidad, incrementó sus pólizas, año tras año,
hasta el 2004. A partir de ahí, ha ido bajando los precios, porque la
competencia es cada vez más feroz, y un pilar básico para captar nuevos
clientes, y no perder los que ya tiene, es adaptar sus precios a los que ofrece
el mercado.
Además, se da otra circunstancia importante, y es
que en los últimos años se han batido record, año tras año, de venta de
vehículos nuevos, que demandan seguros a todo riesgo, y Mapfre ofrecía productos
caros para este tipo de pólizas.
Los primeros días del mes de Junio de 2005 hemos
podido observar una ESPECTACULAR bajada de precios (ver
aquí) comparado con los
precios, por ejemplo, de inicio de año (ver
aquí). Tal es así
que por ejemplo, para un seguro a todo riesgo (póliza Todo Riesgo 100) en
Mapfre, está a los mismos niveles que en Mutua Madrileña, con la abismal diferencia de
coberturas entre una y otra póliza (ver comparativa
aquí). En Mapfre
saben que la Mutua tiene su principal baza en los seguros a todo riesgo sin
franquicia, y ahí es donde están atacando. Si observamos el todo
riesgo con franquicia, o la póliza mas básica (a terceros) hay mas diferencias.
La Mutua siempre ha tenido una
política de precios bajos, por lo tanto, no le ha hecho falta cambiar de
estrategia.
NOTA: Ranking de precios para un conductor de 35
años, casado, administrativo, más de 10 años de carnet, con residencia en Madrid, vehículo
Renault Megane 1.9 DCI 120cv Confort Expression, 15.000 km anuales, que lo
utiliza para ir al trabajo sin gestiones laborales, duerme en garaje y 50% de
bonificación o bien 10 años en su compañía actual sin siniestros computables. Seguro a todo riesgo sin
franquicia.
|
LAS ESPADAS EN TODO LO ALTO |
Las rencillas entre las dos
aseguradoras no son nuevas, por ejemplo, Mapfre intentó un acuerdo con Repsol
por crear el Club de asistencia al automovilista (asistencia en viaje,
gestiones, tramitaciones, etc). El acuerdo falló, y se saldó con la creación del Club Mapfre
por un lado, y del
Club Repsol, (Mutua Madrileña & Repsol). Sin duda, los grandes perjudicados han
sido el RACE y el RACC, dominadores, hasta entonces, de este tipo de servicios.
Mapfre está viendo como Mutua
Madrileña Automovilista está poniendo las bases para plantarle cara en todos los
escenarios. Si Mapfre tiene un socio estratégico con Caja Madrid para que la
entidad bancaria ofrezca productos de Mapfre, La Mutua se está posicionando con
el BSCH.
Pero un ejemplo mas claro se pudo ver en
Marzo de 2005, cuando Mapfre puso en marcha una dura campaña comercial en
Madrid, con el objetivo de ofrecer, SOLO para asegurados de Mutua Madrileña
Automovilista, hasta un 70% de descuentos en los seguros de automóviles. Se pudo observar algo muy curioso: en el propio tarificador online de Mapfre
se obtenían distintos precios en función de si un usuario decía que
procedía de la Mutua (mas barato), o bien, de otra compañía diferente (mas
caro). OJO!!!, para un mismo perfil de conductor y coche.
A los pocos días de poner en marcha esta campaña,
SE RETIRÓ, y altos responsables de Mapfre aseguraron que había sido un
''error''. Lo que se desconoce es el ''trasfondo'' del asunto, y sobre todo, si
hubo algún pacto para salir de esa situación. Es muy raro que alguien muestre sus armas para dar un golpe en la
línea de flotación de su adversario y, antes de darlo, se retire.
Los primeros días de Junio de 2005 nos
revelan lo siguiente:
La expansión de La Mutua a toda España ya está en
marcha, y se saben cuales son las ciudades donde próximamente abrirán nuevas
oficinas, y su puesta en escena a través del BSCH ya da sus primeros pasos,
dotando al banco de seguros de automóviles para la flota de renting.
Mapfre ha decidido volver a la carga con una
campaña agresiva en precio, no solo contra Mutua Madrileña Automovilista, sino
un órdago a todo el mercado asegurador, con precios desconocidos hasta ahora en
esta aseguradora.
Si la intención es luchar en precio con la Mutua,
y hay dos motivos evidentes:
-
Mapfre ofrece para Madrid precios más bajos que en
otras zonas que en teoría tienen menor índice de siniestralidad. Por citar un
ejemplo, en Zaragoza el seguro de Mapfre hasta hace poco tiempo era mas barato
que en Madrid, sin embargo, hoy por hoy, es al revés.
-
Mutua Madrileña siempre ha sido competitiva en los
seguros a todo riesgo SIN franquicia, y Mapfre ha entrado a competir
precisamente en esa modalidad de seguro. En pólizas a todo riesgo sin
franquicia, o terceros básico, no dispone de precios tan cercanos.
¿Continuará?...
Amelia Esteo Calvo y José Luis Esteo Calvo
www.arpem.com
Contacto:
seguro@arpem.com
