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Aseguradoras - 'El alpinista'

Última actualización: 01/07/2006

Aseguradoras - 'El alpinista'

Escalar una montaña requiere del alpinista preparación, conocimientos, ganas y capacidad de sufrimiento. Cuando el reto es un ''ochomil'', todo es superlativo, la recompensa es grande. Y dentro de ellos, el K2 es pico mas difícil del mundo, donde solo unos privilegiados pueden conseguirlo. Se necesita tener todo a punto para emprender el reto y a pesar de ello, la aventura puede avocar al fracaso, porque el tiempo puede jugar una mala pasada.

En la actividad aseguradora, los automóviles son como afrontar el K2. Es el sector que mas primas genera, y por lo tanto, la recompensa más alta... o el fracaso mas sonado.

Como si de una competición se tratara, las compañías hacen su propia escalada al K2, cada una con sus conocimientos, su equipo, sus productos, etc. Evaluando los resultados de los últimos años, se ve a aquellos que siguen escalando con paso firme y decidido, los que necesitan quedarse parados en la estación base porque no están preparados para alturas mas altas, y aquellos otros que les viene ''grande'' la posición que tienen por las inclemencias meteorológicas.

EVOLUCIÓN DEL RANKING POR CUOTA DE MERCADO

A continuación se muestra el ranking de aseguradoras por ingresos en primas de los últimos años.

 

     
 
Ranking Compañia

Ingresos por primas

en millones de euros

2005 2004 2003 2002
1 Mapfre Mutualidad 2.288 2.114 1.857 1.704
2 Allianz 1.185 1.123 1.097 970
3 Mutua Madrileña 1.040 893 761 654
4 Axa 771 761 692 675
5 Zurich 675 627 579 565
6 Linea Directa 564 488 394 290
7 Winterthur 525 553 528 510
8 Pelayo 369 364 351 349
9 Caser 340 377 193 193
10 Liberty Seguros 303 219 196 182
11 Groupama 300 313 324 245
12 La Estrella 274 258 239 244
13 Catalana Occidente 265 286 310 326
14 Vitalicio 250 241 224 223
15 Reale 227 219 195 157
16 Génesis 182 169 150 129
17 Union Aseguradora 176 176 168 158
18 Direct Seguros 175 156 136 108
19 AMA 148 151 144 125
20 Seguros Bilbao 146 149 148 144
21 Mapfre Guanarteme 144 146 132 114
22 Fiatc 136 146 141 127
23 Mutua Valenciana 109 104 91 73
24 Helvetia Previsión Española 95 101 51 50
25 Hannover International (HDI) 85 107 127 n.d.
26 Mutua General de Seguros 78 n.d 73 67
27 Mutua MMT Seguros 74 78 82 80
28 Lagun Aro 64 63 60 55
29 Mercurio 43 63 74 75
30 Munat 56 54 49 48
31 Patria Hispana 48 49 47 43
32 Unión Alcoyana 39 39 40 39
33 Fenix Directo 37 33 38 35
34 Mutua Flequera 35 36 36 34
35 Mutua Tinerfeña 34 36 36 34
36 Ges 27 30 35 38
37 Nacional Suiza Seguros 28 28 27 24
38 Lepanto 26 29 27 25
39 Euromutua 24 25 26 26
40 Cahispa 21 n.d. n.d. 17
41 Mutualidad de Levante 20 20 21 20
42 Mapfre Agropecuaria 18 3 28 27
43 Mussap 17 19 23 28
44 Eterna Aseguradora 12 15 n.d. 17
45 UMAS 3 4 n.d. 2
46 Mutua Catalana 1.8 n.d. n.d. 1
47 Mutua Segorbina 1.4 n.d. n.d. 1
 
     

 

DOS GRANDES GRUPOS

A la vista del ranking por cuota de mercado de 2005, y comparado con los datos de años atrás, a primera vista salta una primera conclusión. Los grandes son cada vez mas grandes, y los chicos, cada vez mas chicos.

Se puede decir que desde la posición 18 (Direct Seguros) para arriba, la regla general es el crecimiento. Como siempre, hay excepciones, ya que hay aseguradoras que están en el inmovilismo, y se mantienen o pierden algo.

Y desde el 19 para abajo, el signo es ''virgencita, virgencita, que me quede como estoy'', ya que o bien se mantienen, o pierden cuota. Quitando un par de aseguradoras que están muy activas y buscan nichos de mercado acertado, el resto, bajan, años tras año.

En teoría, esto debería derivar en un proceso de concentración en el sector, ya que poco a poco unos se irán comiendo el mercado de otros, y los analistas aconsejarían ''vender'' y sacar algo antes que desaparecer.

Sin embargo, es muy difícil que esto pueda suceder, y es que el sector del seguro tiene sus propias características.

Por un lado, hay compañías de ámbito nacional, como podría ser el caso de Eterna Aseguradora (Ocaso) etc, cuyo principal negocio no es el del automóvil. Son fuertes en otros ámbitos (seguros de salud, hogar, decesos...) y necesitan tener un producto de automóviles para aquellos clientes que se lo demanden. Por así decirlo, los coches y motos son un mal necesario que deben tener. En el futuro seguirán perdiendo cuota de mercado, aunque no es su preocupación.

¿qué hacer en estos casos?. Esperar a que pasen los años, y dejar que el resto se coma ''la tarta'' que tienen, o bien, como ocurrió en 2004 con Aegon, que vendió la división de seguros no vida a Reale.

Por otro lado, hay compañías del tipo ''regional'', como es el caso de MMT SEGUROS, Lagun Aro, Unión Alcoyana, Mussap, Eromutua, etc, etc, que tienen su propio nicho de mercado, muy localizado en una zona concreta, donde es complicado que se produzca su venta, porque las cuotas de mercado que tienen no son significativas. No obstante, aquellas cuyo negocio dependan fundamentalmente en el de automóviles, son las aseguradoras que más se deberían replantear su situación, porque de seguir así, acabarán cayendo.

¿qué hacer en estos casos?. Emprender una política expansiva, para ganar cuota de mercado, como hizo Mutua Madrileña en 2005, o bien, esperar a las concentraciones (Groupama compró el año pasado a Azur Seguros).

LO QUE PUEDE VENIR

A lo largo de 2006, y a tenor de los movimientos que se han visto en los primeros meses, cabe esperar los siguiente.

En primer lugar, dada la guerra de precios que hay en el sector, no sería de extrañar que muchas compañías empeoraran sus resultados por primas. En principio, un dato negativo, que se amortiguará si los resultados técnicos son buenos (baja siniestralidad y reducción de costes de explotación). Pero lo peor será en aquellas aseguradoras que lleven acompañado la pérdida de clientes.

Por ello, lo importante a final de 2006 será analizar el número de pólizas contratadas y renovadas.

A Mapfre no solo verá peligrar su posición dominante en el mercado, sino que seguramente se distancie aún mas del resto. La política de precios e incentivos en bonificaciones que el año pasado se emprendió en Madrid (para atacar a Mutua Madrileña por expandirse a toda España) le ha salido muy bien, y ya tienen en mente aplicarlo en Barcelona. Si ''ajustan'' bien la nueva póliza 10 y Lider, será un exito. Y seguramente no se quedarán ahí, sino que seguirán con otras zonas, como el País Vasco. A ello hay que añadir que desde Junio aplican las nuevas coberturas, será un duro rival para el resto de competidores. (En el simil del alpinista, tienen el equipo, la capacidad de sufrimiento, los conocimientos, y las ganas para seguir adelante).

Mutua Madrileña seguirá creciendo. Partir desde cero fuera de Madrid implica que todo será crecimiento. Estarán operativos en Barcelona, Oviedo... (unido a Valladolid, Coruña, Valencia y Sevilla, donde ya están) Eso sí, tienen pendiente organizar sus pólizas de una manera mas efectiva, con un ajuste de tarifas, porque las ''superpólizas'' son caras para lo que el mercado está dispuesto a pagar a cambio de lo que ofrecen. Y no solo eso, hasta que no cambien la política de aceptar bonificaciones a los nuevos clientes, tendrán un lastre importante. (En el simil del alpinista, tienen suficiente dinero para poder comprar el mejor material para la escalada, la cuestión es saber utilizarlo).

Allianz, como buen alemán, es metódico, tranquilo, paciente, sigue su ritmo, poco a poco, sin dar un paso en falso. No crecen mucho, pero no dejan de hacerlo. Y seguirán ahí, sin estridencias, sin notoriedad, pero con convicciones firmes. Tienen vocación de permanencia, con un modelo de negocio bien estudiado y estructurado. Para conjeturas y pruebas, tienen a Fenix.

Zurich y Axa seguirán ''estancados''. Hace años que hacen lo mismo y ofrecen lo mismo, y el mercado les ''premia'' con... lo mismo. No deben esperar un resultado bueno, ni malo, sino todo lo contrario, pasarán desapercibidos si no hacen nada al respecto. (En el simil del alpinista, llevan tiempo en una estación base, esperando no se sabe bien qué, si a que venga nuevo material, a que mejore las condiciones meteorológicas, o dilucidando si es mejor afrontar el siguiente reto por la cara norte, o sur...)

Peor aún lo pasará Caser, Liberty, Groupama y Catalana Occidente. Sus políticas se basan en ''comprar'' otras compañías, pero no se preocupan de ''barrer la cocina'' y mirar los fallos que tienen. Precios caros, y pólizas no tan brillantes, junto con la estanqueidad, no hará que el futuro sea muy brillante. (Es como el alpinista que contrata más y más sherpas para que le ayuden en la escalada y a pesar de ello, no avanzan, porque donde realmente tienen el problema es en sí mismos. Tienen miedo a salir de la tienda de campaña porque hace frío, y el inmovilismo les está provocando los primeros síntomas de congelación graves).

Y así lo han comprendido en Pelayo y Reale, que a primeros de 2006 han reforzado su estrategia, volcándose en todos aquellos aspectos importantes para el asegurado. Han mejorado las coberturas (sobre todo en Reale, que venían de una póliza mediocre), y mantenido un nivel muy competitivo en precios. Puede que pierdan cuota de mercado a nivel de primas, pero es muy probable que ganen en clientes. Han aprendido la lección, y se han puesto ''las pilas'' para estar preparado en el futuro. (En el caso de Reale, y siguiendo el simil del alpinista, tenían viejo y roto todo el material, y lo han comprado nuevo, para seguir la ascensión. En el caso de Pelayo, les faltaba parte del material, y ya lo tienen listo para seguir adelante. En ambos casos, no es el mejor, pero si lo suficiente bueno).

También debería mejorar Winterthur (en el 2007 ya veremos como afecta su venta a AXA). Tras unos años de incertidumbre sobre su futuro, y una mala gestión, parecen haber aprendido los errores, y a sus pólizas de alta calidad, les une ahora unos precios competitivos. La vuelta a las estrategias del pasado descentralizando la tramitación de siniestros por zonas es una noticia positiva que dará un resultado óptimo para sus asegurados. (En el simil del alpinista, tras años de ascensión por la cara sur, decidieron arriesgar por un atajo, que al final resultó peor el remedio que la enfermedad, y donde las inclemencias meteorológicas son mas adversas. Muchos de los sherpas desertaron, y tras un periodo de reflexión en campo base, han elegido el camino correcto de nuevo).

Respecto a las compañías telefónicas, Línea Directa ya está en una posición que le es complicado crecer a ritmos de años anteriores (el mercado debería aprender cómo nacer de la nada, y a base sumar uno a uno, sin comprar ninguna cartera, se ha situado en lo mas alto). La imaginación es un don que tienen innato sus directivos, con políticas de incentivos (p.e. hasta mediados de Junio ofrecían el 15% de descuento en contratación online, y ahora, lo han subido al 20%, algo que no ofrece ninguna otra compañía). Así mismo, abren nuevos mercados, como por ejemplo el de motos hace un par de años, y ahora, los seguros a empresas y flotas. (En el simil del alpinista, es como el emprendedor insaciable que no les para problema o adversidad alguna. Además confían tanto en sus posibilidades, que no se ayudan de sherpas. A pesar de ello, tienen un reto pendiente de salvar, y tarde o temprano tendrán que hacerlo, pero será objeto de otro informe).

En 2006 Direct Seguros pasará irremediablemente en el ranking a Génesis. Algo que está ''cantado'', dada la actividad e iniciativa incesante de Direct (sus anuncios en TV con el ''ahí me han dao'' son un buen ejemplo), y el inmovilismo de Génesis (¿alguien se acuerda como es su anuncio?). Génesis hace ya más de un año que no adapta sus pólizas, y en Direct Seguros está por venir una nueva mejora. (Fenix Directo, en la parte baja del ranking, es la única compañía que crece, y lo seguirá haciendo a lo largo de 2006, porque han apostado por un medio como es el de internet, que crece día a día, ajustando sus tarifas de motos, y una gama muy completa de coberturas y productos en coches). (En el simil del alpinista, a Génesis es como si la faltara oxígeno, y se hubieran mareado un poco. Necesitan un nuevo impulso. En Direct Seguros hace años eligieron el camino de la ascensión, y se mantienen firmes a su filosofía. Poco a poco, sin pausa, siguen adelante. OJO con ellos, porque están empleando nuevos métodos de ascensión que en pocos años serán la envidia del resto).

A partir de aquí, entramos en aquellas aseguradoras comentadas antes, los ''pequeños''. El 2006 seguirá siendo como el 2005, o peor aún. (Les viene demasiado grande la montaña, y quizás deberían guardar sus esfuerzos para acometer otros retos mas acordes).

Por poner un ejemplo, ¿qué podrá hacer Mussap, Mutua Catalana o Mutua Flequera ante la entrada en Cataluña de Mutua Madrileña y la agresiva campaña de captación de clientes de Mapfre?.

Mutua Valenciana Automovilista será de las pocas que se salvarán, porque están decididos a expandirse, y a crear nichos de mercado que otros no quieren (por ejemplo, están muy activos en motos, patrocinando incluso a un equipo en el Mundial).

01 de Julio de 2006
www.arpem.com

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