El negocio del seguro en internet - 'Segurómetro'

01/06/2010

 

 

 

Julio 2008

 

Muchas veces el sector asegurador afronta el reto de entrar en el negocio online pensando que los usuarios de Internet ''son diferentes'' y, por lo tanto, necesitan acciones diferentes, productos diferentes, precios diferentes.

Es como si los usuarios de Internet tuvieran características propias, perfiles concretos. Como si fueran una especie de ''tribu'', con una forma de comportarse determinada, con una forma de actuar concreta. Y, por ello, se necesitasen productos específicos, diferenciados de los que se ofrecen en el mundo real.

Cuando se argumenta que Internet es ''diferente'', muchas veces, mas que pensar que es así y tratarse de un hecho real, corresponde a un argumento NECESARIO que sirve para ''enmascarar'' algunas otras cosas que están pendientes de resolverse en el sector asegurador, y que no es otro que la difícil y complicada convivencia entre la venta directa y la red de mediación.

La ventaja, o el inconveniente de Internet es que TODO, absolutamente TODO, puede ser transparente. Tan solo hay que trabajar y ayudar al sector para que comprenda su propio negocio.

En este primer estudio la pregunta a resolver es:

¿Cómo son los usuarios que utilizan Internet de cara al seguro del automóvil?

 

 

Base estadística

 

Los datos han sido tomados entre el día 1 de Mayo y 13 de Junio.

No se puede hacer una muestra solo los días laborables, o solo en unas determinadas horas al día, porque se podría excluir a perfiles de personas que utilizan internet.

Tampoco se ha tomado una muestra pequeña, para evitar errores.

Por lo tanto, la base de partida es:

  • Muestra de LUNES a DOMINGO
  • Durante 24h al día
  • 53.967 muestras.

Se ha respetado, ESCRUPULOSAMENTE, la intimidad personal, sin solicitar ningún dato personal.

Todos los usuarios de la muestra cumplen dos condiciones:

  • Utilizan internet
  • Han buscado temas relacionados con seguros de automóviles, y están interesados en contratar un seguro.

 

 

Segurómetro: horario de los usuarios

 

Los usuarios de Internet, con relación a temas de seguros son, como en otros aspectos, personas que durante el día hacen su vida normal, y durante la noche duermen. Es decir, atrás debe quedar el mito de que el usuario de Internet ''trasnocha''.

Se pueden establecer siete ventanas diferentes.

- Entre las 01.00 y las 08.00 horas, la actividad de los usuarios en temas relacionados con los seguros, es nula, o casi nula.

- Entre las 08.00 y las 11.00, es minoritaria, indicativo de que en esas horas los usuarios llegan a su puesto de trabajo y bastante tienen con trabajar.

- Entre las 11.00 y las 14.00h, existe un primer pico significativo. Son las horas en que ''el jefe'' nos deja respirar un poco, y sacamos algo de tiempo para nuestros asuntos personales.

- Entre las 14.00 y las 16.00h, se produce un ''valle'', son las horas de la comida y el descanso, aunque también son horas en que aquellos usuarios que están más ''asfixiados'' por el trabajo, aprovechan para conectarse a sus asuntos personales.

- Entre las 16.00h y las 19.00h se produce un incremento paulatino. En esta franja horaria confluyen las personas que se empiezan a conectar desde casa, y las que aprovechan el final de la jornada laboral para conectarse desde el trabajo.

- Entre las 19.00h y las 22.00h, se produce la mayor actividad, lo que indica una tendencia clara de los usuarios a utilizar cada vez más sus conexiones en casa, ya que es el horario en el que se utiliza más Internet para preocuparse por temas de seguros.

- Entre las 22.00h y las 01.00h desciende, por cada hora que pasa, significativamente.

 

IDEAS PARA COMPRENDER EL NEGOCIO DE INTERNET

Los usuarios de Internet son los mismos que hay en la vida real. Lo que antes se utilizaba para charlar con el compañero de trabajo, ahora se aprovecha para conectarse a Internet (franja de 11 a 14h). Así mismo, se ve una clara tendencia a utilizar la conexión en casa para preocuparse por temas personales (franja de 19 a 22h). La noche... para dormir (franja de 1.00 a 8.00)

 

 

Segurómetro: días de la semana

 

Los usuarios de Internet son, como en la vida cotidiana, personas que durante los fines de semana descansan, y los días laborables se preocupan de resolver sus cuestiones con los seguros, es decir, lo normal con aquellos aspectos relacionados con el mundo financiero.

Se observan cuatro franjas diferentes.

- Los días de más afluencia son los martes, miércoles y jueves, descendiendo paulatinamente conforme va pasando la semana. El lunes, la preocupación de hacer cosas pendientes que tenemos retrasadas hace que dejemos el seguro un poco de lado, pero a partir del martes es como si nos acordáramos de ''tengo que ver el tema del seguro, que dentro de poco me vence''.

- El viernes al mediodía, ''estampida''!!! (quien más y quien menos ya tiene preparada la escapada del fin de semana), de ahí que los viernes se acceda menos que el resto de días laborables.

- El fin de semana, se torna en descanso. En este período, cabe destacar que desde el sábado al mediodía, hasta el domingo a media tarde, los usuarios se olvidan casi por completo de temas relacionados con el seguro. El tramo horario con menor actividad es el domingo por la mañana.

 

 

 

Segurómetro: sexo

 

 

Aunque el reparto poblacional en España indica que el 49,4% son varones, y el 50,6% son mujeres, la titularidad de los seguros de automóviles corresponde mayoritariamente al sexo masculino. Dicho dato se constata con el hecho que, de las 53.967 muestras tomadas, el 72,4% corresponde a hombres, y el 27,6% corresponde a mujeres.

IDEAS PARA COMPRENDER EL NEGOCIO DE INTERNET

  • En temas de seguros en Internet, el ''peso'' de la contratación lo siguen realizando los hombres.

 

 

Segurómetro: tramos de edad

 

Según el Instituto Nacional de Estadística, el 1 de enero de 2007 había un total de 45.200.737 personas empadronadas en España. De ellas, 29.823.391 tienen una edad comprendida entre los 18 y 65 años, que es la muestra que se va a tomar para este estudio, es decir, aquellas personas que están en edad laboral y, por lo tanto, son más proclives a utilizar el vehículo en sus tareas diarias.

Por tramos de edad, se ha clasificado conforme las aseguradoras suelen establecer tarifas, ya que es un factor determinante la edad para calcular el precio de un seguro. En la siguiente tabla se muestra el número de personas y el % con respecto al total de personas mayores de 18 años, es:

Tramo de edad Número de personas en España % respecto a la población de mas de 18 años y hasta 65 años
Entre 18 y 24 años 3.821.034 12.8
Entre 25 y 29 años 3.736.671 12.5
Entre 30 y 39 años 7.828.777 26.3
Entre 40 y 49 años 6.866.276 23.0
Entre 50 y 64 años 7.570.633 25.4

Comparando esta estadística con respecto al número de usuarios que utilizan internet para asuntos relacionados con el seguro del automóvil, encontramos los siguientes datos:

Tramo de edad % del ''peso'' respecto a la población de mas de 18 años y hasta 65 años % del ''peso'' de usuarios de internet para temas relacionados con seguros de automóvil
Entre 18 y 24 años 12.8 10.1
Entre 25 y 29 años 12.5 18.6
Entre 30 y 39 años 26.3 37.2
Entre 40 y 49 años 23.0 21.2
Entre 50 y 64 años 25.4 12.9

 

Se pone de manifiesto que:

  • Las personas mayores de 50 años se conectan, aproximadamente, un 50% menos del ''peso'' que representan. Algo lógico, ya que la era de Internet les ha llegado un poco tarde a sus vidas.
  • Al contrario de lo que se puede pensar, Internet no es un ''nicho'' de riesgos difíciles de cubrir, ya que las personas menores de 25 años suponen apenas un 10% del total de los usuarios entre 18 y 65 años. Este aspecto viene motivado, sobre todo, porque el poder adquisitivo de este rango de edad aún es precario, y en muchos casos aún no disponen de vehículo propio.
  • Entre 40 y 49 años, se guarda cierta lógica entre el ''peso'' que representa en la sociedad, y el ''peso'' que representan en Internet.
  • La franja entre 25 y 39 años es, sin duda, la protagonista de Internet, ya que el ''peso'' de usuarios que utilizan Internet es superior al ''peso'' que representa la sociedad.

IDEAS PARA COMPRENDER EL NEGOCIO DE INTERNET

  • Para aquellas aseguradoras cuyo público objetivo está entre los 25 y 50 años, Internet es un medio IDEAL para desarrollar su negocio. Pero solo es aplicable a día de hoy, ya que dentro de pocos años el público objetivo se irá ampliando, conforme los usuarios de hoy mas jóvenes vayan avanzando en edad.

 

 

Segurómetro: comunidades autónomas

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística a fecha 1 de Enero de 2007, el reparto poblacional por Comunidades Autónomas es el siguiente:

Comunidad Autónoma Población % respecto al total
Andalucía 8.059.461 17.8
Cataluña 7.210.508 16.0
Madrid 6.081.689 13.5
Valencia 4.885.029 10.8
Galicia 2.772.533 6.1
Castilla y Leon 2.528.417 5.6
País Vasco 2.141.860 4.7
Canarias 2.025.951 4.5
Castilla la Mancha 1.977.304 4.4
Murcia 1.392.117 3.1
Aragón 1.296.655 2.9
Extremadura 1.089.990 2.4
Asturias 1.074.862 2.4
Baleares 1.030.650 2.3
Cantabria 572.824 1.3
Navarra 605.876 1.3
Rioja 308.968 0.7
Ceuta 76.603 0.2
Melilla 69.440 0.2

 

En la siguiente tabla, se compara el % de población por Comunidad Autónoma, y % de las muestras tomadas de usuarios que utilizan internet para temas de seguros que corresponde a cada Comunidad Autónoma:

Comunidad Autónoma % de personas por Comunidad Autónoma % que utilizan internet respecto al total de la muestra de usuarios de internet
Andalucía 17.8 16.9
Cataluña 16.0 17.0
Madrid 13.5 17.1
Valencia 10.8 9.4
Galicia 6.1 6.1
Castilla y Leon 5.6 7.1
País Vasco 4.7 5.5
Canarias 4.5 3.3
Castilla la Mancha 4.4 3.4
Murcia 3.1 2.2
Aragón 2.9 2.1
Extremadura 2.4 1.6
Asturias 2.4 2.8
Baleares 2.3 1.9
Cantabria 1.3 1.6
Navarra 1.3 1.0
Rioja 0.7 0.7
Ceuta 0.2 0.2
Melilla 0.2 0.1

CONCLUSIONES:

  • Destaca el ''peso'' de usuarios que utilizan internet para temas relacionados con seguros en Madrid, muy por encima del ''peso'' de distribución poblacional respecto de España.
  • Por encima de la media está Cantabria, Asturias, País Vasco y Castilla León.
  • Por debajo de la media: Valencia, Extremadura, Melilla, Navarra, Baleares, Aragón, Murcia, Castilla la Mancha y Canarias.
  • ''Empate técnico'' en Rioja y Ceuta.
  • En Cataluña y Andalucía, la estadística ''se enmascara'', ya que si se hiciera por provincias, incluso por poblaciones, se pondría de manifiesto que Barcelona superaría con creces la media, al igual que ocurría con Sevilla, Málaga, Cádiz..., en detrimento del resto de provincias cuya dispersión poblacional es mayor.

IDEAS PARA COMPRENDER EL NEGOCIO DE INTERNET:

  • El publico objetivo debe ser todo el territorio, haciendo mas énfasis en aquellas Comunidades que están mas desarrolladas tecnológicamente, y donde la masa de población de grandes núcleos urbanos es mayor.

 

 

CONCLUSIONES

 

Internet es como la vida real, es decir, si nos asomamos a la calle, vemos una multitud de gente que va de un lado para otro. Unos van a comprar al supermercado, otros al cine, otros a dar un paseo. Unos vuelven del trabajo, otros de recoger a los niños del colegio.

ESAS MISMAS personas que vemos ''tan normales'' circulando por la calle, son los MISMOS que luego utilizan Internet.

Por lo tanto, y de cara al seguro, los usuarios de Internet no son una ''tribu'' que necesiten productos diferentes, ni precios diferentes, ni cosas diferentes, porque al fin y al cabo, SON LOS MISMOS que en la vida real, los MISMOS que hace 15 años, y sin Internet, acudían a una oficina a contratar un seguro.

Lo único que ha cambiado es la forma de acceso a la compañía, que antes era a través de una oficina, y hoy en día, por facilidad, por disponibilidad, o por lo que sea... está empezando a ser online.

 

 

José Luis Esteo Calvo
www.arpem.com
Contacto: [email protected]

 

         

 

 

01 de Junio de 2010
www.arpem.com

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