Seguros de automóviles
Evolución del sector asegurador segundo semestre
2006
''más y más''
Menor precio, y mas coberturas. Finaliza 2006, y
no pasará desapercibido, porque a lo largo del año se han movido muchas fichas
en el mundo del seguro.
¿Hasta donde está dispuesto a llegar el sector para seguir captando clientes de
la competencia?. Tras una primera fase de bajada de precios que se inició a
finales de 2004 y que ''explotó'' a lo largo de 2005, ha vuelto a producirse en
el 2006, con más ajustes a la baja, con el objetivo de ser
competitivos. Los que ya bajaron antes, lo han vuelto a hacer otra vez,
y los que no apostaron por bajar tarifas porque pensaron que no era preciso, no
han tenido mas remedio que hacerlo si no querían perder clientes de forma
descontrolada.
Tal es así que compañías que empezaron siendo muy
competitivas a primeros de año, ya no lo son tanto, porque otras han vuelto a
dar un nuevo ''giro de tuerca''.
Pero los ajustes de precios no es novedoso. Desde el punto de vista del usuario, lo realmente importante es
que el 2006 se va a caracterizar por una importante mejora de coberturas en las
pólizas. Desde el primer trimestre muchas aseguradoras se han
lanzado a mejorar sus productos.
En muchos casos les hacía falta, porque sus pólizas venían de épocas de alta
siniestralidad, donde se miraba con lupa qué ofrecer para no ahogar las cuentas
de resultados. La entrada en vigor del carné por puntos a terminado de animar a
todos, y se han puesto las pilas para mejorar los servicios a sus clientes.
Cada compañía a su ritmo. Hay aseguradoras que son rápidas de reflejos y se
adelantaron a la competencia, como premonición de lo que iba a pasar. Otras de
forma mas lenta. En uno u otro caso, lo importante es la mejora de calidad, y la
mejora de servicios al usuario.
Hay un detalle de especial relevancia, y ha sido
la cobertura de retirada del carné de conducir. Aparentemente muchos cambios, en
principio muchas novedades tras la entrada en vigor del carné por puntos. Pero
este capítulo ha sido objeto de un informe aparte:
retirada carnet de conducir).
Algunos ejemplos significativos de cambios de
coberturas:
Con la entrada del verano
MAPFRE introduce mejoras en sus coberturas ''sociales'', para hacerse ''mas
humana''. Sus pólizas antes eran de las mas altas en calidad, hoy por hoy, es la
mejor si la miramos en su conjunto. Solo
tiene ''dos pegas''. Por un lado, la cobertura del robo no tiene el mismo
tratamiento que los daños propios e incendio, y por otro, el sistema de
bonificación, que aún sigue siendo opaco para el usuario. Si estos dos aspectos
se mejorasen, se ''saldrían del mapa''.
Las mejoras ''sociales'' van encaminadas a combatir las que ofrece
MUTUA MADRILEÑA en las
denominadas ''superpólizas''. Es como un órdago, donde la batalla Mapfre - Mutua
Madrileña manifiesta que sigue viva, y si una ofrece algo, la
otra lo mejora haciendo referencia al dicho ''lo que tu hagas y dos huevos duros
mas''.
Así mismo, reorganiza sus productos. Desaparecen
las pólizas 10, y la 10's, y la póliza Trebol se llama ahora ''Nueva Póliza
10''.
Era un cambio ''cantado'', porque son productos muy inferiores a las pólizas
Trebol y Lider, y por otro lado, la diferencia de precio era mínima. (ya lo
decíamos en el informe). La póliza Todo
Riesgo (las mas básica) se mantiene ''viva'' por motivos comerciales.
La póliza 7 se mantiene gracias a la cobertura de lunas, aunque tiene muy poco
sentido contratarla, ya que a veces cuesta incluso MAS que la Nueva póliza 10,
con infinitas mejores coberturas (¿en qué estarían pensando para hacer esto?).
A todo esto, las mejoras en las pólizas SIN INCREMENTAR EL PRECIO.
En
AXA modifican tanto la organización de sus productos, como algunas
coberturas.
Llama la atención la reordenación de los productos que comercializan.
Por un lado, desaparece la póliza terceros + lunas y aparece la ''terceros'' que
antes no la tenían. ¿porqué no pueden convivir los dos productos si los
usuarios lo van a solicitar?
Así mismo, en la póliza ''terceros + lunas + incendio + robo'' hay tres
variantes. Por un lado, la póliza clásica para estos casos. En otra de ellas se
añade la perdida total. Y en la otra, llama la atención que se aplica franquicia
(20% del valor de la reparación o indemnización) en el caso de Robo. Es de las
pocas aseguradoras del mercado que en una póliza terceros se aplica
franquicia.
El motivo de ello, en principio, podría pensarse en un abaratamiento del
producto, sin embargo, las diferencias de precio son muy escasas, con lo cual,
habría que buscar mas bien en intentar evitar el fraude. Aunque si lo que se
persigue es esto último, tampoco se entiende, ya que al final el asegurado
contratará, por poco mas, la póliza sin franquicia.
También llama la atención la póliza a todo riesgo CON franquicia. AXA es de las
pocas compañías que aplica franquicia tanto en daños propios (lo habitual),
incendio y robo. Lo mas probable es que hayan ''copiado'' la idea de
DIRECT
SEGUROS (su filial telefónica) que también lo hace.
Pero en AXA van un poco mas allá, porque también disponen de otro producto a
todo riesgo con franquicia que se aplica incluso a la cobertura de
lunas!!!, algo inaudito.
Sin duda, lo que se persigue es bajar el precio para hacerlo atractivo. Ahora
bien, no es una medida muy popular entre los usuarios tener ''franquicias''
hasta en la sopa.
En cuanto a coberturas, se añaden,
fundamentalmente, en defensa jurídica. Por ejemplo, se garantiza la defensa por
omisión del deber del socorro, algo que las propias aseguradoras tenían que
tener ''prohibido'' en su código de conducta, porque se está protegiendo a
aquellos conductores que hacen actos tan inhumanos como darse a la fuga.
En el lado positivo, hay una bajada generalizada de precios, sobre todo en todo
riesgo, con y sin franquicia, para poder entrar en este tipo de productos tan
competitivo de hoy en día. Quién no tenga un producto bueno en precio, está
condenado a perder cuota de mercado, ya que cada vez se cambian los coches
antes, y por lo tanto, el parque automovilístico es mas nuevo, lo que significa
que haya mas demanda de ''todo riesgos''. AXA estaba ''fuera de mercado'', y lo
que se pretende es, al menos, no perder mas clientes.
También
CASER SEGUROS actualiza su póliza. Muchos aspectos positivos
en casi todas las coberturas.
En Daños propios, Incendio y Robo se amplía a valor venal mejorado (valor venal
+ 20%) al tercer año. En responsabilidad civil voluntaria se cubre sin límite a
los familiares directos y se cubren los daños por objetos. En Defensa jurídica
se amplia al conductor actuando como peatón o ciclista. Se suprime el límite de
70 años para tener derecho a la invalidez permanente en el seguro del conductor,
etc, etc, etc.
Un buen lavado de cara que hace de esta póliza estar en la parte media alta de
la tabla si no fuera por un
aspecto negativo, y es que de cara al usuarios han ocultado la
Bonificación. Es decir, que CASER puede aumentar, disminuir la bonificación a su
antojo, aumentar los tramos, o penalizar mas o menos niveles por un mismo parte,
ya que estas cláusulas ya no forman parte del contrato.
En
ZURICH, tras meses de dar y dar mas vueltas a qué hacer y qué cambiar en sus
productos, decidieron sacar adelante su nueva póliza, denominada ''Zurich Pack
Motor''. Eliminaron las pólizas Global e Innova, sustituyéndolas por estas.
Llama la atención que sacaran el producto a finales de Julio. Estas mejoras se
suelen hacer ANTES del verano, para intentar captar clientes en la época de mas
ventas de vehículos del año.
El objetivo con el nuevo producto era muy claro, bajar la
calidad de las coberturas, para conseguir un precio mas atractivo. Y al mismo
tiempo, diseñando varios pack opcionales (pack valoración, protección jurídica y
asistencia) para los mas exigentes, y sobre todo, para que su red de corredores
y agentes tuviera ''armas'' para poder defender la póliza ante otras mas
exigentes.
El resultado podría considerarse como ''regular''. En primer lugar, porque
si lo que se perseguía era quitar coberturas para bajar el precio, ha ocurrido
que en efecto, han bajado las coberturas, pero el precio sigue siendo demasiado
alto para lo que ofrece hoy en día la competencia.
ZURICH estaba dentro de la ''élite'' de compañías que tenía un producto de alta
calidad, y hoy por hoy, se ha quedado menguado, salvo que, a base de packs, y
mas packs, vayamos pagando un suplemento adicional tras otro a un precio de
partida ya de por si elevado.
Hay toda una serie de coberturas eliminadas de la póliza Innova que carece de
sentido. Por ejemplo, ya no se cubre de ''serie'' la sustitución de un
neumático, o falta de combustible, hay que pagarlo aparte.
Como caso curioso, se cubren los cursos de recuperación total de puntos, pero no
los de recuperación parcial, que hay que pagar un suplemento adicional, ya que
está dentro del pack protección jurídica. Es contradictorio para el usuario, ya
que los cursos de recuperación total son hasta 500 euros, mientras que los de
recuperación parcial son hasta 200 euros. ¿motivo de este movimiento?, muy
sencillo, habrá pocas pérdidas totales, y muchas parciales.
En el seguro del conductor han quitado muchas de las mejoras que antes tenían, y
ahora son todas opcionales, dentro de un pack llamado ''pack valoración'', que
solo se puede contratar para vehículos de menos de un año. Es decir, para
vehículos que seguramente quieran un todo riesgo que es el producto que pocos
contratarán, ya que su precio es elevado.
También
AMA SEGUROS cambió sus coberturas en el verano, aprovechando la
adaptación de la cobertura de retirada del carné a la nueva situación de pérdida
por puntos, aprovecharon para mejorar una serie de aspectos en distintas
coberturas. Destaca la disminución de tramos en el sistema de bonificación.
Antes para obtener el 50% partiendo de cero se tardaba 9 años (sin dar un solo
parte, claro), y ahora solo cinco. Y otro aspecto reseñable es el cambio en la
redacción de la póliza, ahora es mucho mas ''amigable'', mejor explicada y
comprensiva.
Se puede decir que ''cambiar'' las tarifas está ya
casi a la orden del día. Quién mas y quién menos las ha retocado entre 2005 y
2006, e incluso más de una vez. En el segundo semestre se han visto cambios, por
citar algunos ejemplos, en
Mutua
Valenciana, Génesis Auto,
Liberty,
Allianz,
Mutua Madrileña..., y por su
puesto, Línea Directa, que
cambia sus tarifas casi cada semana.
La ''guerra de precios'' siempre ha ocurrido, y
forman parte de los ciclos. Ahora estamos en una parte de bajada, pero llegará
el momento en que sean de subidas. Dependerá de como afecte la entrada del carné
por puntos a la siniestralidad y el ''aterrizaje'' de las nuevas aseguradoras
que ya han llegado y están por venir a lo largo de 2007. Podrá prolongarse mas
tiempo o menos, pero forma parte de la economía del seguro. La última ''guerra''
explotó en las manos de algunos en 1997.
Lo realmente importante de este ciclo es la mejora
en coberturas que se está viendo a nivel general. Los precios pueden subir, o
bajar, pero la mejora de la calidad de los productos y los servicios es difícil
que vuelvan a bajar.
Se puede decir que ''la necesidad obliga'', y que
el sector del seguro del automóvil no ha tenido mas remedio que convertirse en
un actor ''vivo'', que se mueve, que reacciona. Ya no estamos en aquellos años
donde se tardaba una eternidad en cambiar una cobertura. Una compañía podía
estar con los mismos productos muchos años, y no se resentía en los resultados.
Ahora el mercado exige adaptarse a las necesidades, y de forma rápida si no se
desea perder clientes, y es que ''quién no espabile, no sale en la foto''. Los
usuarios miran, compraran y eligen. Ya no vale solo con saber el precio, ahora
es necesario ser competitivo en precio y además, en coberturas, y si uno no
ofrece buenos productos, el usuario lo sabe.
Amelia Esteo Calvo y Mari Carmen Galaso
Cabello
www.arpem.com
Contacto:
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