Seguro de coche
Evolución del sector asegurador primer semestre
2006
''se acabó la guerra de precios,
pero... comienza la de coberturas''
El sector del automóvil está que no para. La
cuestión que se plantean las aseguradoras es destacar sobre su competencia, con
el objetivo de crecer todo lo posible en cuota de mercado a la vez de no perder
clientes.
El año 2005 se caracterizó por una bajada
sustancial de precios. Muchas compañías ajustaron sus tarifas a precios hasta
ahora inimaginables. Las que no lo hicieron entonces, lo han hecho a primeros de
este año.
El primer semestre del 2006 se ha caracterizado
por mantener estable el ya de por sí alto nivel competitivo en precios, pero
con una mejora sustancial de coberturas en muchas aseguradoras.
Todo esto es muy bueno para los usuarios, porque
POR MENOS dinero, se obtienen MAS COBERTURAS y servicios ¿alguien puede explicar
como se puede dar mas por menos?.
Se observan tres tipos de cambios.
-
Maquillajes: son cambios cuyo fin es
''quedar bien'', pero sin profundizar en las coberturas verdaderamente
importantes para el usuario, por ejemplo, Helvetia Previsión.
-
Mejoras del producto: son cambios dirigidos avanzar un poco mas
en las coberturas. Por ejemplo, Mapfre.
-
Metamorfosis: son cambios estructurales y de filosofía de la
empresa, por ejemplo, Reale.
Desde el mes de Marzo se empezaron a notar los
primeros movimientos.
Pelayo tenía dos opciones, bajar un poco mas las tarifas
que tenían de por si ya muy competitivas (ver
comparativa calidad - precio),
o apostar por mejores coberturas.
Es posible que considerasen que el precio de los seguros ya no tienen recorrido a
la baja, y apostaron por mejorar su póliza, dado que se había quedado
muy retrasada en cuanto a calidad, y ya era hora que se pusieran a un nivel
''decente''.
Entre las mejoras mas destacadas, por ejemplo, el
110 % valor a nuevo los dos primeros
años, y valor venal mas 110% el resto. Eso si, todo tiene su letra pequeña,
porque esta mejora es aplicable a las coberturas de
daños propios e
incendio, pero no
a la del robo.
Otras de las mejoras vino de la mano del acuerdo
con el RACE, de tal manera que sus asegurados tienen derecho a servicios relacionados con el automóvil y su conductor (renovación de
carné, altas y bajas
de vehículos, pasar la ITV, etc).
En
Mapfre tienen ganas de ''guerra'' contra la Mutua Madrileña, con lo que han
mejorado sus productos destinando casi todos sus esfuerzos a combatir las buenas
coberturas de La Mutua. Por ejemplo, si en La Mutua pagan una indemnización en
el caso de invalidez permanente para la adaptación de la vivienda, en Mapfre
también, y ADEMÁS, también pagan la adaptación del vehículo a minusválidos que
no lo hace La Mutua.
Por otro lado, aprovechan estos cambios para
''reordenar'' un poco sus productos. De las dos pólizas a terceros con lunas,
incendio y robo, llamadas ''póliza 10'' y póliza ''trébol'', desaparece la
primera, que tenía menos coberturas. Es un proceso lógico, ya que la diferencia
de precio era mínima, y sin embargo, adolecía de muchas coberturas que si tenía
la ''trébol''.
Ahora bien, algún ''gurú'' del marketing tendrá
que explicar porqué el nuevo producto se llama ''nueva póliza 10'', en vez de
''póliza trébol'' que era la que el cliente asimilaba a una póliza de calidad.
Catalana Occidente ha mejorado, sustancialmente, las coberturas de sus pólizas.
De ser uno de los productos mas bajos del mercado, a pasar a la parte media
de la tabla. Se han contabilizado un total de 17 modificaciones. Entre ellas, el
valor a nuevo a dos años y valor venal mejorado el tercero en el caso de Robo,
Daños Propios e Incendio. Así mismo, se ha introducido la cobertura de fenómenos meteorológicos, ampliación
de capitales en el seguro del conductor, la asistencia en viaje por pinchazo,
pérdida de llaves o falta de combustible, etc, etc. Sin duda, le hacía falta
esta mejora, aunque aún queda camino por recorrer.
Mussap lanza al seguro a todo riesgo sin franquicia, una asignatura
pendiente ya que hasta la fecha no lo comercializaba, e imita a
Fenix Directo ofreciendo el
seguro denominado ''a todo riesgo colisión'', es decir, solo se pagan los daños
propios del vehículo cuando hay un golpe contra otro vehículo, animal o cosa
identificados, para evitar así el pago, por ejemplo, de pequeños roces de aparcamiento, etc. Así mismo, en base a
la evolución del sector, baja las tarifas del orden del 30% en seguros a todo
riesgo sin franquicia, y del 20% con franquicia.
Helvetia Seguros ha cambiado también sus productos. Se contabiliza un total de
21 modificaciones, sin embargo, mas que de una auténtica mejora, obedece mas
bien a
un ''maquillaje''. Por ejemplo, se cubre el pinchazo, pérdida de llaves y
falta de combustible, pero aún sigue ofreciendo valor a nuevo durante el primer
año, y sucesivos a valor venal en coberturas como Daños propios, incendio y
lunas, algo que, a día de hoy, supone estar en el ''pelotón'' de atrás.
Pero quién realmente ha dado un golpe de efecto ha sido
REALE. Hasta ahora nunca
habíamos se había visto una metamorfosis igual. De entre las aseguradoras con mayor cuota
de mercado, antes era una de las pólizas mas pobres, y ha pasado a ser una
póliza ''muy digna'', en la mitad media alta por calidad. Han variado mas
de 26 aspectos diferentes, todos ellos en una dirección única: mejorar las
coberturas de sus clientes.
A modo de ejemplo, en la cobertura del robo, antes se indemnizaba a valor venal
desde el primer día. Ahora pagan a valor a nuevo los dos primeros años, y valor
venal mejorado el tercero. Lo mismo en daños propios e incendio. Se cubre los
fenómenos meteorológicos, la limpieza del vehículo por traslado de heridos, y un
largo etc, etc.
Aparte de ello, los precios se mantienen realmente
competitivos, sobre todo en seguros a terceros y terceros ampliado.
Por último, y respecto al reajuste de precios,
Winterthur ha sido de
las pocas aseguradoras que a primeros de año actualizan sus pólizas en precio para se
competitivas. De ser uno de los mas caros en el mercado, a ser muy competitivo, sobre todo en seguros a terceros. Tiene una buena pólizas, le hacía
falta entrar en precio.
Las compañías telefónicas tienen su particular ''guerra de
descuentos''.
Línea Directa apuesta por recortar un
poco mas los precios, no en tarifa base, sino en
descuentos promocionales para el primer año. Por ejemplo en Enero y Febrero
tuvieron la campaña 11x12, y desde Marzo, un 15% de descuento al contratar por
internet. Ninguna otra aseguradora ofrece tanto descuento, ya que por ejemplo
Direct Seguros tiene el 10%,
Regal el 7% y
Genesis Auto el 5%.
El primer semestre también nos deja una noticia
triste. La ''defunción'' de la aseguradora que tenía previsto crear el Banco
Santander. En Febrero se decidió abortar el proyecto y dejarlo morir antes de
nacer, habiéndose gastado mas de 4 millones de euros en su inicio, y con mas de
40 personas contratadas. Pero es una larga historia que forma parte de otra
''película'' que en su momento contaremos...
La esperanza es el proyecto de Admiral, empresa
aseguradora que opera en Ingleterra, que sigue adelante en sus pasos de
implantarse en España. Es un
proyecto mas modesto que el pretendido por el BSCH y que aún le queda un
largo recorrido.
También habrá mas sorpresas... (hasta aquí
podemos leer).
En los próximos meses vendrán mas cambios, todos
ellos destinados a mejorar las coberturas. Por ejemplo, a muy corto plazo estará
la nueva póliza de Groupama.
Es posible que sea muy buena póliza si quién la diseña son las personas que
venían del proyecto fallido del Banco Santander.
En
CASER llevan trabajando desde hace unos meses en la reunificación de todos
sus productos en uno único y mejorado, ya que hasta ahora había distintas
pólizas en vigor de las compras de MAAF, Le Mans, etc.
También se prepara un golpe de efecto en... (hasta aquí podemos leer)
Amelia Esteo Calvo y Mari Carmen Galaso
Cabello
www.arpem.com
Contacto:
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