Seguros de coches: previsiones 2007
''El Faraón''
El Faraón soñó que estaba en las orillas del
río Nilo, y veía como siete vacas hermosas pastaban los frondosos prados. Después salieron siete vacas flacas, que devoraban a sus hermanas.
Otro día tuvo otro sueño, en el que veía siete
grandes espigas que salían de un solo tallo de trigo, pero tras ellas, brotaban
otras siete espigas flacas, quemadas por el viento.
El Faraón consultó a sus expertos, pero fue José,
quién interpretó que tras siete años de abundancia
llegarían siete años de hambre tan severa que harían olvidar las mieles del
éxito.
Aconsejó al Faraón que nombrara a un Visir, que fuera capaz de abastecer los graneros en
épocas buenas para poder distribuirlos en épocas malas.
En el sector del seguro del automóvil hay voces
que opinan que estamos en la antesala de una situación similar a la de 1.997,
donde se tuvieron que hacer reajustes en las primas porque los resultados eran
negativos. Se piensa que hay en el mercado ofertas por debajo de los resultados
técnicos y que tarde o temprano esta situación no se puede mantener. Es mas,
según informes de ICEA, las primas en 2006 están creciendo a un ritmo de un
4-5%, mientras que la siniestralidad, sumada a los gastos, sube un 8%.
Por contra, hay otras voces que opinan que la
situación no es igual que antaño, ya que el sector ha madurado, existen
suficientes medidas de control interno, y los ratios de
siniestralidad no son los mismos.
¿Ha llegado la antesala de los años de vacas
flacas?, ¿hay margen para seguir la tendencia actual de precios bajos y mejores
coberturas?.
Lo cierto es que el sector del seguro vive ciclos,
de forma repetitiva, lo que no se sabe es si aún estamos en época de vacas
gordas, o se avecinan las vacas flacas. Cada ciclo tiene sus propias
connotaciones particulares, que hace que los síntomas no se puedan extrapolar.
Para los que opinan que estamos llegando al final
del ciclo de bonanza, ¿porqué aparecen en escena nuevas aseguradoras?
Mas indemnizaciones
En Enero de 2007 se actualiza el
baremo de indemnizaciones por daños corporales, es decir, por un mismo daño
físico se deberá pagar mas.
Así mismo, en el sector hay una tendencia a
ofrecer mas coberturas en las pólizas, mas servicios, y todo ello sin subir el
precio. Esto se debe traducir, a la postre, en pagar por conceptos que antes no
se hacía, o bien, pagar mas indemnizaciones de lo que se hacía hasta ahora.
A la vista de esto, lo lógico es pensar que hay
que pagar MAS por cada siniestro que se produzca, y por lo tanto, si los precios
que se cobran por los seguros son igual o mas bajos, irremediablemente la cuenta
de resultados se deteriorará.
Menos siniestros y menos gastos
Desde la entrada en vigor del carné por puntos las
cifras de la DGT vienen a decirnos que hay una bajada de siniestralidad, es
decir, que teniendo el mismo parque automovilístico, hay menos muertes, menos
hospitalizaciones, menos siniestros.
Y por otro lado, las aseguradoras se empeñan, año
tras año, en mejorar sus procesos con el objetivo de bajar los costes de
explotación. Es decir, hacer mas cosas con los mismos recursos.
Por lo tanto, menos siniestros, menos gastos, y
primas de seguros mas bajas.
La incertidumbre
La cuestión será ¿habrá tantos menos siniestros
y menos gastos de explotación que puedan compensar la bajada de precios y subida de indemnizaciones?.
Y ese es el dilema, unos piensan de una menara, y
otros de forma totalmente contraria. Por así decirlo, cada uno ve la ''botella
medio vacía, o medio llena'' según el prisma con que se mire.
Por ejemplo, ya hay compañías que han
vuelto a bajar de nuevo sus tarifas, dando una vuelta de tuerca a sus precios ya
de por sí competitivos. Los que ven una situación similar a 1.997, han
optado por la prudencia, a sabiendas que no van a seguir ganando cuota de
mercado como les gustaría hacer.
Lo mas probable es que de subir los precios,
no sea hasta el tercer trimestre de 2007. Desde Marzo hasta Julio son meses muy importantes
para todas las compañías como para subir precios, ya que es la época del año que
mas coches se venden, y por lo tanto, no es el momento adecuado para ''quedarse
fuera de juego''.
Será a la vuelta de vacaciones cuando se miren
resultados de negocio, y se puedan entrever como va el sector.
Durante 2006 se ha producido un gran avance en las
coberturas que algunas aseguradoras ofrecen a sus clientes. Muchas compañías han
mejorado sus pólizas, unas de manera significativa, otras ''de cara a la
galería''.
En 2007, las compañías que peor estén situadas en
su calidad (ver ranking),
seguramente sientan la necesidad de adaptar sus productos para no quedarse
descolgadas. Y las compañías que mejor situadas están, pueden que hagan algún
esfuerzo mas.
Es decir, en 2007 es mas que previsible que de
cambiar la oferta de mercado, sea para mejorar, nunca para empobrecerlo.
Hay un dato añadido al 2007 y que el sector sabe y debe
''convivir'' con ello en el día a día. La feroz competencia. ¿quién está
dispuesto a subir tarifas cuando el resto lo están bajando?.
Pero si este dato ya de por sí es clave para saber
por donde irán los precios, lo que las aseguradoras TEMEN y son conscientes es
que en el año 2007 va a ser mas duro aún, ya que se van a producir eventos importantes:
-
Al menos DOS compañías de seguros NUEVAS antes
de que acabe el primer semestre del año. Por un lado aparecerá Caifor (de la
mano de Edward Condie) y otra mas que será... A estas dos compañías se puede
sumar otra más, si los rumores se confirman.
-
Hay que añadir otra que empezó su rodadura el
31 de Octubre de 2006 -
Balumba Seguros -
-
Al menos DOS de las compañías tradicionales
con un ámbito de actuación regional, se fijarán como metas todo el
territorio español.
Es decir, estamos ante la situación que los
nuevos en escena seguramente traigan un plan ambicioso de crecimiento, y para
ello no le queda mas remedio que ser muy competitivos en precios.
¿subirá el precio del seguro en 2007? NO.
El año 2007 será un año muy interesante para
analizar. Como base de partida tenemos que existe una gran ambición de captar
mas cuota de mercado. A finales de 2007 puede cambiar la historia, en un sentido
positivo, o negativo:
-
Si los datos de siniestralidad se resienten y
las cuentas no salen, habrá nerviosismo, y el problema de los Consejos de
Administración estará en decidir si es mejor ''replegar velas y aguardar a
que escampe'', o seguir asumiendo el riesgo de crecer. (El consejo que le
hizo José al Faraón se pondrá en práctica).
-
Si los datos de siniestralidad se confirman y
van a la baja, los modelos actuales de ''precio bajo y más coberturas'' no
serán suficientes para convencer a los usuarios, porque habrá mucha oferta,
y buena en todos los sentidos. Es decir, un cliente no sentirá la necesidad
de cambiar de compañía porque se encuentra razonablemente a gusto donde
está. (El Faraón necesitará un nuevo consejo de José, porque aún no se
habrá cumplido el sueño)
Nos gustaría pensar que a finales de 2007 las
aseguradoras tengan unos resultados excelentes, y que sigan sintiendo la
necesidad de seguir creciendo. Y nos gustaría pensar que las nuevas compañías
que entren sea para añadir mas variedad y mejorar la oferta para los usuarios.
Y lo decimos porque si esto ocurre, estaremos en
la antesala de cosas nuevas que pueden venir, muy importantes, y que
revolucionen el sistema actual de modelo de negocio. Habrá que ''inventarse''
fórmulas nuevas.
Sería bueno que las compañías lo pusieran en práctica
si desean ''destacar'' sobre el resto, pero forma parte de otro
informe que, si va bien el año... despejaremos.
Todas las compañías que se están creando, que
tienen planes de expansión, o que van a aparecer en 2007 tienen un punto vital
en común: INTERNET y TELÉFONO. No hay ninguna aseguradora nueva que deje de lado
este campo de actuación.
Esto debe hacer reflexionar sobre el futuro. En
otros países europeos mas avanzados tecnológicamente ya es una realidad
incuestionable, y todo parece indicar que la sociedad española evoluciona en ese
sentido, con un gran margen de crecimiento todavía por llegar.
Debería ayudar a despejar las dudas de aquellas
compañías sobre el negocio asegurador en internet.
José Luis Esteo Calvo
www.arpem.com
Contacto:
seguro@arpem.com
