Seguro de coche
Evolución del sector asegurador
Comienzo 2005: menos precio, mas coberturas
Si los seguros de coches fuera un valor que
cotizara en bolsa, se podría decir que en el primer trimestre del año 2005 es un
valor en ALZA, con unos repuntes muy importantes, tanto por mejora de
coberturas, como por bajada de precios, o incluso por la incorporación de
fórmulas desconocidas hasta ahora.
Si bien hace unos años el seguro del automóvil era
algo que las aseguradoras debían tener para no perder clientes y atraerlos a
otro tipos de seguros (hogar, vida, pensiones), hoy en día se puede decir que es
un buen valor por sí solo, es decir, las aseguradoras intentan crecer en este tipo de
seguro, porque ES RENTABLE.
El motivo de ello es la bajada de la
siniestralidad en el año 2004, la buenas perspectivas para el año 2005, junto con
la reducción de costes, y el interés que tienen las compañías por ganar
cuota de mercado.
Y es que el seguro del automóvil es el que ofrece
mas volumen de ingresos para las compañías, al ser un seguro obligatorio por
Ley.
El sector se mueve y nos ofrece algunos casos
curiosos que denotan ganas por crecer en este área. Por ejemplo, en el mes de
Marzo de 2005 MAPFRE puso
''encima de la mesa'' una guerra declarada a
MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA (MMA).
Para ello, MAPFRE ofrecía hasta un 70% de bonificación a clientes MMA (oferta
que duró pocos días, por motivos no declarados). Por su
lado, MMA tiende a expandirse por toda la geografía española, para lo cual
cuenta con la colaboración del Banco Santander.
Otro factor que indica la bonanza de la situación
han sido las recientes adquisiciones de varias aseguradoras. Por ejemplo,
FIATC ha comprado a
PROSPERITY,
REALE se ha quedado con la
división de coches de AEGON, y
es un ''grito a voces'' que CASER
comprará a AZUR.
De las pólizas que se han actualizado en el primer
trimestre del año 2005 (mas de 15 compañías) hemos encontrado un patrón común en
todas ellas: MEJORES COBERTURAS.
Existe la convicción por parte de las compañías que los usuarios son cada
día mas exigentes, demandando mejores servicios y mejores coberturas. La famosa
''letra pequeña'' de los seguros cada día
es menor.
Se están observando dos grandes avances.
Por un lado, se están mejorando las coberturas que
podemos denominar como ''accesorias'' en un seguro de automóvil.
Por ejemplo, hasta ahora, era habitual en muchas
pólizas ver la cobertura de
defensa en multas,
pero cada día son mas las compañías que ofrecen
vehículo de sustitución y
retirada del permiso de
conducir.
El motivo de ello es la necesidad, cada día mayor,
que tienen los usuarios de disponer de un vehículo, o medio de transporte, para
su desplazamiento diario al trabajo, fines de semana, etc. Por ello, si el
usuario tiene un siniestro y su vehículo se queda en el taller, o bien, si
comete una imprudencia y se queda sin carné por unos meses, las aseguradoras
están cubriendo esos riesgos.
La próxima entrada en vigor del carné por puntos
exige de las aseguradoras un esfuerzo en ofrecer servicios que ''protejan'' al
usuario. No obstante, cabe matizar que dicha retirada del carné, en NINGUNA aseguradora, va
a cubrir la retirada motivada por el alcohol o drogas.
Por otro lado, también se están mejorando las
coberturas de asistencia en
viaje, daños propios,
incendio y
robo.
Por ejemplo, ya es una práctica generalizada en
muchas aseguradoras ofrecer asistencia en viaje en los supuestos de pinchazo,
pérdida de llaves y quedarse sin combustible, y es que no es plato de buen gusto
quedarse tirado, en mitad de la carretera, y no tener derecho a la asistencia de
la aseguradora en estos supuestos. Por ejemplo, Direct Seguros y Reale han
incluido estas coberturas recientemente.
También viene ya siendo habitual ofrecer
asistencia en viaje a las personas en todo el mundo, y no solo dentro de los
países que conforman la Carta Verde.
En las coberturas de daños propios, incendio y
lunas, se están avanzando en coberturas como son los
accesorios no de serie,
y el equipaje. Por ejemplo, cubrir hasta cierta cantidad de euros, sin declarar
en las condiciones particulares, y por lo tanto, sin pagar sobre prima. O bien,
pagar por los daños o robo de equipajes o maletas.
Casos prácticos
Sería innumerable el número de mejoras que se han
observado en las pólizas, a continuación se van a enumerar unas pocas.
FENIX DIRECTO ha sacado un ''revolucionario''
seguro, que hemos denominado ''todo riesgo fin de semana'' y ''todo riesgo
vacaciones'' (ver
mas detalles aquí). Consiste en ofrecer un seguro a todo riesgo durante el
tiempo que el usuario mas va a utilizar el vehículo, y un seguro a terceros el
resto de tiempo.
REALE
ha mejorado sus coberturas de asistencia en viaje, e incluido el robo o daños de
equipajes.
LINEA
DIRECTA ASEGURADORA incluye todos los accesorios no de serie incluidos en
fábrica, sin pago de sobre prima.
DIRECT SEGUROS mejora la cobertura de asistencia en viaje, y la
indemnización en caso de robo o siniestro total en los primeros años de vida del
vehículo.
MUTUA
MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, según las últimas noticias recibidas, va a ofrecer
defensa jurídica y reclamación de daños en sus pólizas, unos de los grandes
''talones de Aquiles'' que ofrecen sus pólizas.
GENESIS AUTO ha incluido la cobertura de vehículo de sustitución en las
pólizas a todo riesgo, y ha subido la bonificación en seguros a terceros, del 50
al 55%.
Por contra, no hemos observado, en NINGUNA
aseguradora, una merma en las coberturas.
No todo es bueno: bonificación
Si bien las coberturas han subido, o se han
mantenido en todas las compañías, si que se ha observado ciertos movimientos en
cuanto al
sistema de bonificación.
Desde que
ALLIANZ y
MAPFRE eliminaran de las
condiciones particulares de las pólizas el sistema de bonificación hace ya unos
años, cada día han sido mas compañías las que han subido a esta estrategia.
Esta táctica consiste en QUITAR de las
condiciones
particulares, y generales, el sistema de bonus-malus. Es decir, el usuario no
sabe qué bonificación tiene, ni cuánta va a tener el año que viene, ni cual es
la máxima, ni la mínima. Y tampoco sabe qué bonificación le van a quitar por dar
un parte.
''Internamente'' las compañías siguen aplicándolo,
pero el cliente NO LO VE, y lo que es peor, no sabe a qué atenerse.
El motivo de ello son varios.
Por un lado, la compañía tiene libertad de
''movimientos'' para subir o bajar bonificaciones, según sus resultados
técnicos, y también tiene libertad para ''retener'' o ''expulsar'' a buenos o
malos clientes aplicándole mas bonificación o recargo, según le interese.
Por otro lado, este ''oscurantismo'' propicia que
el cliente no sepa que bonificación tiene, y por lo tanto, sea mas complicado
irse a otra aseguradora, porque no sabe a qué descuentos tiene derecho.
El mercado nos está ofreciendo datos
evidentes. El último ranking de calidad de Mayo
de 2005 (ver aquí),
comparado con el de primeros de Febrero de 2005 (ver
aquí) ya denota una bajada de precios y mejora de coberturas. Pero mas
importante es la mejora si lo comparamos con el de Octubre de 2004 (ver
aquí).
Las compañías son conscientes que para ganar cuota
de mercado, el PRINCIPAL aspecto que tienen que cuidar es el PRECIO de un
seguro. Los usuarios son cada vez mas exigentes en coberturas, pero el precio es
el principal factor de decisión a la hora de contratar un seguro de coche.
Tal es así que en el primer trimestre de 2005, o
bien se ha mantenido el precio del seguro, o bien ha bajado.
Se han encontrado mas compañías que han bajado o
que se han mantenido en el precio, a aquellas que hayan subido.
Por ejemplo, destacan las bajadas que se
produjeron a finales de enero por parte de Línea Directa Aseguradora, o bien la
que ha experimentado al final del primer trimestre por parte de FIATC. Por su
parte, PELAYO también ha hecho bien su trabajo, y ya está dentro de las mas
baratas. Todo ello sin olvidar que las que antes eran ya de por sí muy
competitivas en precio, no han bajado la guardia, como es el caso de las
compañías telefónicas: Genesis Auto, Direct Seguros y Regal.
Por su parte, compañías como Mutua Madrileña
Automovilista, Catalana Occidente, Azur, Groupama, Winterthur, Mapfre o Allianz
o bien se han mantenido, o con ligerísimas subidas.
La parte negativa la encontramos en Caser, con
subidas mas altas que la inflación, seguramente motivadas por ajustes técnicos.
Una vez que las compañías han puesto en marcha, a
primeros de 2005, toda la estrategia comercial que tenían prevista, tanto en
coberturas, como en precios, para los próximos meses se prevé un estancamiento,
es decir, ''esperar y ver''.
En Septiembre, una vez analizados los resultados
del primer semestre, una vez que ya haya pasado el verano (cuando la actividad del sector
es mas fuerte) será el tiempo de analizar la situación, y volver a ''la carga''
para aquellas compañías que no alcancen los objetivos previstos. Será en Octubre
cuando se vean los primeros movimientos, y con la vista puesta en la Navidad,
que es el segundo ''plato fuerte'' del año, en cuanto a contrataciones.
Amelia Esteo Calvo y Mari Carmen Galaso
Cabello
www.arpem.com
Contacto:
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