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Seguros de coches Direct Seguros''futuro halagüeño''
Junio 2006
La actividad de seguros de automóvil, con mas de 50 compañías en el mercado, exige que sea preciso conocer, de manera objetiva y clara, qué es lo que se pretende para poder hacerse un hueco en el mercado. Direct seguros tiene una idea de negocio clara y concisa, con una estrategia comercial que busca un cliente concreto y bien definido. Los números avalan a esta compañía.
HISTORIA Y ACCIONISTAS
Direct Seguros nació en 1996, fruto de la alianza entre el Banco BBVA y la aseguradora AXA. Como en el caso de Línea Directa Aseguradora y Génesis, un banco y una aseguradora fueron los partícipes de la creación de una nueva compañía ''telefónica''. En este caso, la particularidad radicaba en que Axa ya operaba en España, a través de oficinas propias y una amplia red de agentes y corredores, es decir, no fue como en el caso de Metlife en Génesis, o Direct Line Insurance en Línea Directa, aseguradoras que no estaban presentes en España. En Marzo de 2004 el Servicio de Defensa de Competencia autorizó la venta, por parte del BBVA, del 50% de su participación a AXA, por lo que desde esa fecha, es la aseguradora quién controla el 100%.
RESULTADOS ECONÓMICOS
Bien por volumen de facturación, bien por número de clientes, año tras año Direct Seguros ha ido creciendo dos dígitos. Por ejemplo, en el año 2005 el sector creció de media un 4%, y Direct un 12%. Es de las pocas compañías que han crecido tanto en los últimos años.
Si miramos el ranking por cuota de mercado (ver aquí), en los últimos años ha pasado del puesto 23 al 18.
INTERNET: APUESTA DECIDIDA
Un dato muy significativo es que Direct Seguros ha buscado, en internet, un medio idóneo de crecimiento. En el año 2004 el 23% de las pólizas contratadas fueron a través de este medio. Hoy por hoy, es una de las aseguradoras (junto a Fenix Directo) que mas presencia tienen en internet. Según los datos de www.alexa.com de Abril de 2006 (mide el tráfico de cada web del mundo, de tal manera que cuánto menor sea el puesto ocupado, mas visitas dispone la web (ver lista aquí en meses anteriores), Direct Seguros es la TERCERA compañía por número de usuarios, muy por encima de compañías tan emblemáticas como AXA, Winterthur, Línea Directa, etc. (a continuación, la relación de las 10 primeras compañías por presencia en internet). Aunque Alexa no proporciona datos exactos, si que puede servir para medir, en términos generales, qué está haciendo cada compañía en internet.
Por ejemplo, si miramos a sus ''rivales naturales'', la web de Direct Seguros está al mismo nivel que Fenix Directo, y recibe del orden del DOBLE de visitas que Línea Directa, y del orden de SIETE veces mas que Génesis Auto. El motivo es que tanto Direct Seguros como Fenix Directo han apostado por internet, con una estrategia adecuada y sólida de marketing, que sus rivales no han sabido hasta hoy (o mejor dicho, no han querido) aprovechar. Hoy por hoy, casi todo el mundo conoce el ''teléfono rojo'' de Línea Directa anunciado en televisión. De la misma forma que casi todo el mundo conoce ''el flechazo'' de Direct Seguros en internet, y el eslogan ''ahí me han dao'' en televisión.
PRECIOS
En éxito de Direct Seguros radica en EL PRECIO. Desde su inicio, el objetivo ha sido SIEMPRE poder ofrecer uno de los precios mas baratos del mercado, cuando no el más barato, sobre todo, en seguros a todo riesgo, y mas particularmente, en los todo riesgo CON franquicia. A pesar de la gran competencia en el sector, y a pesar de la bajada generalizada de precios en el año 2005, Direct Seguros siempre se ha mantenido como la compañía mas barata. Analizando la oferta del mercado para un seguro a todo riesgo con franquicia, estos son los resultados:
NOTA: el ranking de precios se hace en base a un perfil de conductor y vehículo estándar, igual para todas las compañías, en concreto, con estas condiciones:
ABANICO DE PRODUCTOS
Direct Seguros comercializa cuatro tipos de pólizas, dos a todo riesgo (con y sin franquicia), y dos a terceros, desde la más básica (Responsabilidad Civil, seguro del conductor, asistencia en viaje y defensa jurídica), que denominaremos como ''terceros'', a otra que incluye el robo, incendio y lunas, para luego pasar a las ''todo riesgo''. Su análisis completo puede verse aquí: Dentro de lo que se suele ofrecer en el mercado, es escaso, porque se echa en falta la póliza ''terceros + lunas'' que muchos clientes podrían demandar. Uno de los posibles motivos por los que no se ofrece dicha póliza es porque la diferencia de precio que puede haber entre un ''terceros básico'' y un ''terceros + lunas + robo + incendio'' es pequeña, y por lo tanto, debería convivir (la póliza terceros + lunas) entre las dos. Aún con todo, es una carencia, y compañías como Línea Directa, que hasta hace poco tampoco la ofrecía, y la ofrece entre su gama de productos.
CALIDAD DE SUS PÓLIZAS
Si bien el precio de los productos de Direct seguros es de primer nivel, y muy competitivo, no se puede decir lo mismo de la calidad de sus productos. Según nuestro ranking de calidad (cuyo desarrollo puede verse aquí), tomando como referencia un baremo entre 0 y 10, la puntuación que recibe es la siguiente:
Es decir, ninguna de sus pólizas consigue el aprobado. A nivel de ''calidad'' de la póliza, DIRECT SEGUROS se encuentra en la ''mitad baja'' de la tabla. Hay muchas razones por las cuales la calidad no es lo mas destacable. Algunos ejemplos:
EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE SUS PÓLIZAS
A pesar de que aún le queda mucho recorrido por andar para mejorar sus productos, es necesario reconocer los esfuerzos que esta compañía ha realizado a lo largo de estos últimos años. Si miramos años atrás, hace tan solo tres años su póliza era peor. Por ejemplo:
Estos son solo unos ejemplos de la mejora de sus coberturas, teniendo en cuenta que, al mismo tiempo, se ha hecho el esfuerzo de mantener el precio como uno de los mas baratos del mercado.
CONCLUSIÓN
Las pólizas de DIRECT SEGUROS son deficitarias en algunas coberturas que si ofrece la competencia. Si sigue la evolución marcada en los últimos años, irán mejorando, poco a poco, los servicios que ofrecen al usuario. Por precio, es una de las compañías mas económicas, sobre todo, en sus productos ''todo riesgo con franquicia''. De cara al futuro, está llamada a ser una de las compañías con mayor proyección y crecimiento. Su estrategia está bien definida desde su inicio: ''precios bajos'', que es un reclamo que muchos clientes demandan de las aseguradoras, por encima incluso de las coberturas. Aunque es prematuro aventurarlo, si el crecimiento de usuarios de internet sigue creciendo a los ritmos actuales (y lo hará), y si el nivel de contratación a través de este medio crece como hasta ahora (que lo hará), es mas que posible que su apuesta por internet la convierta en protagonista en los próximos años.
José Luis Esteo Calvo y Amelia Esteo Calvo
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