Popular lanza una ampliación de capital

Última actualización: 01/06/2016

Popular lanza una ampliación de capital

En esta decisión se ha tenido en cuenta la necesidad de anticiparse a la compleja situación a la que se enfrenta la actividad bancaria. Existen una serie de condicionantes que se van a intensificar en los meses siguientes. Entre ellos destaca, por un lado, los tipos de interés a un nivel muy bajo, incluso en tasa negativas, que se espera que sigan así por un largo periodo de tiempo, y por otro, un elevado endeudamiento, con un proceso de desapalancamiento muy elevado y un control muy intenso.

Popular lanza esta ampliación de capital con la intención de reforzar su posición en un mercado de mucha competencia,  y adelantarse a los retos del futuro. Con la operación, Popular reforzará su balance y mejorará tanto sus índices de rentabilidad como sus niveles de solvencia y de calidad de activos. Además, elevará notablemente las coberturas hasta alrededor de un 50%.

Con los recursos logrados, Popular podrá reforzar su franquicia y modelo de negocio, el cual le permita seguir avanzando con más firmeza en su modelo de negocio comercial y minorista, apoyado en la financiación a PYMEs y autónomos y en la financiación al consumo, aprovechar las oportunidades de crecimiento que surjan y, a la vez, continuar con la reducción progresiva de activos improductivos.

Popular emitirá 2.004.441.153 de acciones nuevas con un precio de suscripción de 1,25€ y un descuento sobre TERP (Precio teórico sin derecho) que sería del 31,61%. La operación se llevará a cabo a través de una colocación en la que los accionistas tendrán, hasta el 11 de junio, la posibilidad de ejercer su derecho de suscripción preferente para acudir a ella o vender sus derechos. De todos modos, UBS y Goldman Sachs ya han confirmado la ampliación (con excepción de las acciones que han sido objeto de compromiso inapelable de suscripción por Allianz SE, como accionista significativo).

Popular, que ya cumple con todos los requisitos en materia de regulación de capital y cuenta con un excedente de 1.900 millones de euros sobre el requisito SREP del 10,25% de capital de nivel 1 ordinario phase in exigido por el Banco Central Europeo, lanza esta operación para aumentar el nivel de rentabilidad del banco.

Por lo tanto, con este aumento de capital, la ratio “Core Capital CET1” se calcula que logrará el 13,7% a cierre de año, lo que supone un colchón sobre el requisito regulatorio SREP de 2.400 millones de euros, o más de 340 puntos básicos, tras una crisis económica en la que Popular no ha percibido ningún tipo de ayuda pública y ha integrado Banco Pastor, el negocio minorista y de tarjetas de crédito de Citi en nuestro país y Barclays Card Iberia por sus propios medios.

01 de Junio de 2016
www.arpem.com

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